Oraclyst (ORCL) xəbərlər

Xin Yun Technology və AI konsepsiyası olan səhmlər yenidən dəyər itirdi, Nvidia-nın qeyri-sabitliyi bütün sektora təsir etdi

Cerebras (CBRS.US) bulud biznesinin sürətli artımı avadanlığın azalmasını gizlədir, OpenAI bulud gəlirlərinin yarısını təmin edir

Cerebras-ın üçüncü rüb gəliri rekord səviyyəyə çatıb, lakin avadanlıq gəliri təxminən 30% azalıb, bulud xidmətlərinin payı isə 2/3-ə yüksəlib. OpenAI 72,4 milyon dollar töhfə verib, şirkət illik proqnozunu artırıb, dördüncü rübdə isə demək olar ki, sıfır zərərlə-başa-baş nəticə gözlənilir.

BUZZ-Cerebras Systems-in səhmləri üçüncü rübdə gəlirin gözləntiləri üstələməsi və illik nəticə proqnozunun artırılması səbəbilə yüksəldi

Nvidia (NVDA.US) idarəetmə böhranı kredit riskinə siqnal verir! Beşillik defolt müdafiə xərcləri əvvəlki maksimum səviyyəsinə yaxınlaşır

CoreWeave süni intellekt ehtirasını alovlandırdığı bir zamanda, Nebius (NBIS.US) partlayıcı nəticələrlə AI hesablama gücünün artımını müdafiə edə bilərmi?

Çərşənbə günü ABŞ birjaları bağlananda CoreWeave-in güclü maliyyə hesabatı və maliyyələşdirmə planı nəticəsində yaddaş çipləri, AI çipləri, optik qarşılıqlı əlaqə və yeni bulud sektoru kollektiv gücləndi; CoreWeave və Nebius müvafiq olaraq təxminən 24.7% və 15.4% qalxdı. Lakin birjada bağlanmadan sonra mediada Huang Renxunun daha bir evlilikdən kənar münasibəti və idarə heyətinin onun qalıb-qalmamasını müzakirə etməsi barədə xəbərlər Nvidia-nın 8%-dən çox dəyər itirməsinə səbəb oldu, AI hesablama gücü ilə bağlı əksər səhmlərin qiymətinə təzyiq göstərdi.

Musk yenidən danışdı: Əgər Huang Renxunu işə götürə bilsəm, bu mənim üçün şərəf olar

Yerli vaxtla noyabrın 12-də tanınmış maliyyə şərhçisi ZeroHedge sosial platforma X-də paylaşım edərək Musk-a səsləndi: "Elon, zəhmət olmasa Jensen-i işə götür." Musk isə dərhal cavab verdi: "Bu, mənim üçün şərəf olardı."

CoreWeave-in rüblük hesabatı tarixinin ən güclüsü olsa da, Bernstein və HSBC hələ də "sat" mövqeyini saxlayır

Əsas tənqidlər üç böyük problemlə bağlıdır: rəhbərlik hər megavat üçün illik qiymətin 20-25 milyon dollar olduğunu iddia edir, amma faktiki maliyyə məlumatları cəmi 9,2 milyon dollar göstərir; iki müstəqil institutun hesablamalarına görə təxminən 33 milyard dollarlıq maliyyələşmə çatışmazlığı var; 2028-ci ilə qədər bazara əlavə 55 giqavat hesablama gücü girişi gözlənilir ki, bu da CoreWeave-in öz gücünün 20 qatıdır. Hazırda şirkətin 46,9 milyard dollar borcu və cəmi 4 milyard dollar nizamnamə kapitalı var, bu onillikdə isə sərbəst pul axını olmayacaq—qıt resurs şirkətin borcu ödəməsinə qədər davam gətirə biləcəkmi, güclü rüblük hesabat belə bu suala cavab verə bilmir.

AI dalğası 19-ci əsrin dəmir yolu balonu kimi ola bilər, qurucular mütləq son qalib olmayacaqlar

Goldman Sachs analitiki Bobby Molavi 19-cu əsrin Britaniya dəmir yolu bumu ilə müqayisə aparır: 500 şirkət bir illik milli gəlirdən çox vəsait xərcləyərək 8000 mil dəmir yolu inşa etdi, erkən sərmayəçilər demək olar ki, tamamilə zərərə uğradı, amma əsl faydanı sonrakı “sərnişinlər” qazandı. O qeyd edir ki, hazırkı süni intellekt bumu həm borc, həm də impuls ilə idarə olunur, S&P 500-ün qabaqlayıcı P/E nisbətinin 18-ə düşməsi sadəcə “bir qədər ucuzlaşma” deməkdir, yaradıcıların dəyəri qoruyub saxlayıb-saxlamayacağı isə tarixin göstərdiyinə görə, o qədər də nikbin deyil.

Bulud hesablama xidmətləri sektoru ümumilikdə yüksəldi, NCLD və NEBIUS 12%-dən çox artdı

ABŞ-ın səhmlərində dəyişiklik | AI bulud hesablama xidmət təminatçıları bazar açılmadan əvvəl kollektiv şəkildə güclənir, CoreWeave (CRWV.US) 13%-dən çox artıb

Oracle səhmləri bazar açılmamışdan əvvəl 5.7% artıb, ORCL-ın call opsionları maksimum 45% yüksəlib.

CoreWeave süni intellekt bulud səhmlərinin artımına səbəb oldu, Nvidia-nın səhmləri yüksəldi, maliyyə hesabatı bazarın köpük narahatlıqlarını azaltdı

CoreWeave səhmdən əvvəl 12%-dən çox yüksəldi, üçüncü rübdə gəliri təxminən 170% artdı və proqnozunu yüksəltdi

"Böyük Ayı" Burry, Caterpillar (CAT.US) put opsionlarını yüksək qiymətə satdı: Dəyəri dörd dəfə artdıqdan sonra qısamüddətli mövqeyinin 75%-ni bağladı

Michael Burry, Caterpillar-da qoyduğu put opsionlarının dəyəri demək olar ki, dörd dəfə artdıqdan sonra, bu şirkət üzrə qısa mövqeyini azaldıb.

Hesablama gücü sifarişləri partladı, "AI ticarəti" niyə zəifləyir? JPMorgan AI investisiyaları ilə məhsuldarlığın reallaşması arasındakı zaman fərqini açıqlayır

JPMorgan Qlobal İqtisadi Tədqiqat Qrupundan Joseph Lupton 10 noyabr tarixli araşdırmasında qeyd edib ki, son dövrdə əmək məhsuldarlığının artması əsasən kapitalın dərinləşməsi və istehsal amillərinin istifadəsinin intensivliyinin artmasından qaynaqlanır. AI-nin proseslərin yenidən qurulması, məlumatların inteqrasiyası və təşkilati dəyişikliklər vasitəsilə gətirdiyi geniş miqyaslı səmərəlilik faydalarının reallaşması isə hələ zaman tələb edir. Bu isə o deməkdir ki, çip, server və elektrik avadanlıqları sifarişləri əvvəlcədən arta bilər, lakin hesablama gücü operatorları və son istifadəçilərin davamlı investisiya gəlirliliyi mütləq şəkildə eyni vaxtda yaranmaya bilər.

AI investisiya “illüziya dərəsi”nə qədəm qoydu, qarşıdakı 18 ay həyat və ölüm imtahanı olacaq!

Goldman Sachs hesab edir ki, AI-yə investisiya dövrü hazırda “məyusluq vadisində”dir, lakin bu ilk dəfə deyil. Əsas problem ondadır ki, yeni bulud hesablaması şirkətlərinin biznes modeli son istifadəçi AI xərclərinin gəlirinə yüksək dərəcədə bağlıdır, halbuki hazırda “AI-dən əldə olunan gəliri göstərən şirkətlərin sayı demək olar ki, sıfırdır”. Social Capital-ın qurucusu Palihapitiya 18 aylıq kritik pəncərəni dəqiq şəkildə müəyyənləşdirir və bu müddətdə bazar dayanıqlı və dayanıqsız AI biznes modellərinin təmizlənməsini tamamlayacaq.

Adi investorlar da AI borcunu şort edə bilərmi? Yüksək leverajlı CDS ETF səhnəyə çıxır, analitiklər isə soyuq su tökür

İki qurum AI şirkətləri ilə əlaqəli CDS-lərə bağlı leverage ETF təqdim etməyi planlaşdırır, kredit defoltuna mərc edir; Oracle CDS-in həcmi bu il ərzində 8,7 milyard dollardan 47,6 milyard dollara yüksəlib.

325 dollar hədəf qiyməti güclü yüksəliş siqnalı göndərir! Bernstein Oracle (ORCL.US)-u dəstəkləyir: Süni intellekt biznesinin dəyəri ciddi şəkildə az qiymətləndirilə bilər

Oracle maliyyə institutları üçün AI əsaslı vəsaitlərin idarə olunması və təhlil alətini təqdim edir

Risklər ötürülür! Goldman Sachs: Çip istehsalçılarının CDS fərqi ilk dəfə ultra-böyük bulud təminatçılarından yüksəkdir, AI defolt swapları rekord qırır

Goldman Sachs bildirib ki, AI kredit riski bulud nəhənglərindən çip tədarükçülərinə doğru keçir. Çip CDS spredləri son üç ayda ilk dəfə olaraq ultra-ölçülü bulud şirkətlərini üstələyib, bu da bazarda GPU amortizasiyası və müştəri maliyyələşməsi risklərinin artdığına dair narahatlıqları əks etdirir. Təchizat dalğasının təsiri ilə bulud şirkətlərinin istiqraz emissiyalarında spredlər əhəmiyyətli dərəcədə artıb və müddəti qısalıb. 2027-ci ilə qədər yüz milyardlarla dollar həcmində layihə maliyyələşməsinin axını davam edəcəyi üçün kredit bazarında təzyiqlər toplanmaqda davam edəcək.

AI səhmləri kəskin düşdükdən sonra nə almaq lazımdır? Oppenheimer: "Geri dönüşün reallaşması" xəttinə diqqət yetirin, Microsoft, Oracle və SAP-i birinci seçin.

Oppenheimer tərəfindən 449 IT satınalmaçının iştirakı ilə aparılan sorğu göstərir ki, AI agentləri ilə idarə olunan AI tətbiq proqram məhsulları hələ də daha böyük müəssisə büdcələri uğrunda mübarizə aparır, lakin müştərilər investisiya qaytarılmasının təsdiqlənməsinə daha çox diqqət ayırmağa başlayıblar. 2027-ci ildə xərclərin artım tempi yavaşlaya bilər və ümumilikdə proqram təminatı sektorunda sürətli artım gözlənilmir. Buna görə Oppenheimer-in analitik komandası Microsoft, Oracle və SAP-ı əsas potensial qaliblər siyahısına daxil edib.

Amerika data mərkəzlərinin tənzimlənməsi AI infrastruktur səhmlərinə təsir edəcəkmi? Morgan Stanley: 2027-ci ildə təsir məhduddur, risklər daha çox 2028-ci ildə cəmlənəcək

Morgan Stanley hesab edir ki, ABŞ-ın orta müddətli seçkiləri nəticəsində AI infrastrukturuna aid səhmlərin satışı həddindən artıq reaksiya ola bilər, 2027-ci ildə data mərkəzlərinin genişlənməsi riski məhduddur, AI hesablama gücünə olan tələb isə hələ də güclüdür. Bəzi texnologiya səhmlərində artıq investisiya imkanları ortaya çıxıb və Microsoft hələ də əsas seçim olaraq qalır.

Goldman Sachs Oracle (ORCL.US)-a güclü dəstək verir: AI maliyyələşmə narahatlığı bəlkə də həddindən artıq böyüdülüb, tikinti layihələrinin riski idarə oluna biləndir

Goldman Sachs Oracle üçün "al" reytinqini qoruyub saxlayır, 12 aylıq hədəf qiyməti 206 ABŞ dollarıdır.

Məşhur analitik fikrini dəyişdi: Texnologiya nəhənglərinin kapital xərcləri 2027-ci ildə zirvəyə çatacaq, nağd pul çatışmazlığı isə daha tez üzə çıxa bilər

Ives proqnozlaşdırır ki, texnologiya nəhənglərinin kapital xərcləri 2027-ci ildə zirvəyə çatacaq, sərbəst pul axını isə gələn ilin birinci yarısında minimuma enəcək və 2029-cu ildə vacib dönüş nöqtəsinə çatacaq.

AI ticarətinin "istiqamət göstəricisi": Meta borc vermədə "dalğalı dövrlər"

Meta-nın seçki günü 46 milyard dollar məbləğində istiqraz buraxması “dalğalı keçib”: S&P reytinqini aşağı salıb, Microsoft bazarda üstünlük əldə edib, siyasi dəyişikliklər üçqat təzyiq yaradır, maliyyə direktoru 500 investorla birbaşa təqdimat edib, nəticədə real pula başa gəlib—ən uzunmüddətli istiqrazların spredləri apreldən bəri 90 baz punkt genişlənib. Demokrat Partiyasının “mavi dalğası” AI məlumat mərkəzləri üçün tənzimləmə risklərini artırır, keçən həftə texnologiya istiqrazlarının spredləri genişlənməkdə davam edib, AI-yə yatırılan kapitalın geri dönüşə çevrilə bilərmi, bazarın əsas sualına çevrilir.

Guotai Haitong North America CSP maliyyə hesabatının xülasəsi: Bulud tələbatı güclü, əsas kapital yatırımları davam edir, qısamüddətli pul axını təzyiq altında

Şirkət hesab edir ki, pul axını təzyiqləri müvəqqətidir və daha çox hesablama gücünün işə salınması ilə 2027 və 2028-ci illərdə bulud mədənçiliyinin gəlirləri sürətli artımı davam etdirəcək, bu da əməliyyat pul axınının (OCF) davamlı artmasına səbəb olacaq, əsas vəsait qoyuluşu (Capex) artım təzyiqləri isə azalacaq və uzunmüddətli perspektivdə pul axını vəziyyəti ilə bağlı narahatlığa ehtiyac yoxdur.

AI kapital xərcləri "zirvədədir", Amerika iqtisadiyyatı da bununla birlikdə "zirvədədir"?

Microsoft AI hesablama gücü icarəsini azaldır! Məlumata görə, Oracle Cloud müqaviləsindən tədricən çıxır, “yeni bulud” CoreWeave kəskin düşür

Cümə günü yayılan xəbərə görə, Microsoft son aylar ərzində kirayə götürdüyü Oracle-un bəzi hesablama resurslarını mərhələli şəkildə bağlayıb. Bunun səbəbi Oracle serverlərinin daha köhnə nəsil Nvidia çipləri ilə təchiz edilməsi və bu çiplərin Microsoft-un texniki tələblərinə cavab verməməsidir. Oracle-un səhmləri qısa müddət ərzində ucuzlaşıb və bir ara 5%-dən çox düşüb. Oracle vurğulayıb ki, süni intellekt (AI) infrastrukturuna tələbat hələ də güclüdür və əvvəlki nəsil GPU-lara da ehtiyac var. Cümə axşamı Microsoft-un çatdırılma gecikmələri və yüksək xərclərə görə "yeni bulud" əməkdaşlığını yenidən nəzərdən keçirməsi barədə xəbər çıxıb.

Yeni bulud provayderləri yenidən çətinliklərlə qarşı-qarşıyadır: Microsoft (MSFT.US) əməkdaşlıq siyahısını azaltmağı və öz məlumat mərkəzlərini qurmağı planlaşdırır

Məlumatlı şəxslərə görə, Microsoft (MSFT.US) yeni növ bulud xidmət təminatçılarının (Neocloud) tərəfdaş siyahısını azaltmağı planlaşdırır, bunun əvəzinə bir neçə əsas təchizatçı ilə əməkdaşlığa fokuslanacaq və öz məlumat mərkəzlərini quracaq.

Overnight ABŞ səhm bazarı | Üç əsas indeks fərqli istiqamətdə hərəkət edir, çip aksiyaları əksəriyyəti geriyə qayıdır, Micron Technology (MU.US) 5%-dən çox yüksəlir

Bağlanış zamanı Dow Jones 237.32 bənd azaldı, eniş faizi 0.46%, 51285.73 bəndə çatdı; S&P 500 indeksi 23.13 bənd artdı, artım faizi 0.31%, 7376.86 bəndə çatdı; Nasdaq 264.42 bənd artdı, artım faizi 1.09%, 24579.42 bəndə çatdı.